Como abrir uma negociação e montar o orçamento
Passo a passo para abrir a negociação no Aster, escolher concessionária, vendedor e funil, e transformar o orçamento em proposta.
Revisado em por João Ricardo Somensi, Engenheiro Eletricista.
Resposta curta: vá em Comercial › Nova Negociação. Informe o título, escolha o cliente (ou crie na hora), o endereço da instalação, a concessionária do local, o vendedor responsável e o funil. Salvo isso, você monta o orçamento e gera a proposta a partir dele.
Negociação é a pasta da venda. Tudo daquela oportunidade fica ali: o orçamento, as propostas, o histórico. E quando uma proposta é aceita, é dela que nasce o contrato, sem ninguém redigitar nada.
Antes de começar
- Se o cliente ainda não existe, dá para criar direto da tela, não precisa sair.
- Se você já fez um dimensionamento, comece por ele: converta o dimensionamento em negociação e a proposta já nasce preenchida. Veja Como fazer um dimensionamento.
Passo 1 · Abrir a negociação
Em Comercial, clique em Nova Negociação. Os campos:
| Campo | O que preencher | Por que importa |
|---|---|---|
| Título | Como você vai reconhecer essa venda na lista | É o que aparece no funil |
| Cliente | Busque o cliente, ou use Novo Cliente | |
| Endereço | O endereço da instalação | Nem sempre é o mesmo do cadastro do cliente |
| Unidade de Negócio | Qual filial responde por essa venda | 🔑 Define onde a receita vai cair no financeiro |
| Concessionária | A distribuidora do local da instalação | 🔑 É ela que homologa o sistema depois |
| Gestor | Quem responde pela negociação | |
| Vendedor | Quem está tocando | Base do comissionamento |
| Funil e Fase | Em que etapa a venda entra | Onde o card aparece no quadro |
| Tags | Marcadores livres | Para filtrar depois, origem, tipo, campanha |
| Informações | Observações |
Os dois campos que as pessoas preenchem no automático e não deveriam
Concessionária. É a distribuidora do local da instalação, não a do endereço de cobrança do cliente. Ela determina o processo de homologação lá na frente: prazo, formulário e exigências mudam de uma para outra. Errar aqui só aparece semanas depois, no módulo Projetos.
Unidade de negócio. É ela que define em qual frente da sua operação essa receita entra. Se você opera matriz e filial, esse campo é o que faz o resultado por unidade existir.
Passo 2 · Montar o orçamento
Dentro da negociação você monta o orçamento com os equipamentos e serviços. É aqui que entram:
- O kit fotovoltaico: gerador completo, ou os componentes avulsos: painel, inversor, string box, estrutura, circuito CA
- As unidades consumidoras atendidas pelo sistema
- Os serviços: projeto, instalação, homologação
💡 Use modelos de kit. Se você vende sempre as mesmas configurações, o catálogo permite montar kits reutilizáveis. Orçamento que era de meia hora vira de dois minutos.
Passo 3 · Gerar a proposta
Do orçamento nasce a proposta: o documento que o cliente recebe, com a identidade da empresa e no seu modelo.
Um orçamento pode ter várias propostas, mas só uma é aceita. Isso existe para o caso normal do dia a dia: você manda uma opção, o cliente pede outra configuração, você manda a segunda. As duas ficam registradas, e quando ele escolhe, o Aster sabe qual valeu.
Passo 4 · Acompanhar até o ganho
Quando a proposta é aceita, o orçamento é marcado como ganho, e o contrato nasce automaticamente, já com os dados da venda. É o ponto em que a operação sai do comercial e entra na execução.
Duas telas ajudam a acompanhar:
| Tela | Para quê |
|---|---|
| Funil de vendas | O quadro por fase, com valor e kWp de cada card |
| Fluxo de trabalho | O que está Não iniciado, Em andamento, Com pendência e Finalizado |
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Não acho a negociação no funil | Está em outro funil ou outra fase | Confira o seletor de funil e os filtros de vendedor e período |
| A proposta saiu sem a minha marca | Identidade visual não configurada na unidade da negociação | Veja Como colocar a identidade visual nas propostas |
| O sistema não deixa dar desconto | A permissão incluir desconto não está marcada para você | É proposital. Veja atribuições e permissões |
| A homologação travou depois | Concessionária errada na abertura | Confira a concessionária do local da instalação |
| A receita caiu na unidade errada | Unidade de negócio errada na abertura | Confira antes de ganhar a negociação |
| Refiz a proposta e perdi a anterior | Não perdeu, ficam todas registradas | Abra a negociação e veja a lista de propostas |
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre negociação, orçamento e proposta? A negociação é a pasta da venda. O orçamento é o que compõe o valor. A proposta é o documento que o cliente recebe. Uma negociação tem um orçamento, que pode gerar várias propostas, só uma é aceita.
Posso criar o cliente na hora? Sim, pelo botão Novo Cliente dentro da própria tela.
Preciso fazer dimensionamento antes? Não é obrigatório. Mas se fizer, a proposta nasce preenchida.
O que acontece quando o cliente aceita? O orçamento vira ganho e o contrato é criado automaticamente, com os dados da venda.
Dá para mudar o vendedor depois? Sim, editando a negociação. Lembre que o vendedor é a base do comissionamento.
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